Basic-Fit, leader européen du fitness à bas prix, a révolutionné l’accès aux salles de sport. Il ne règne pas en maître absolu. Plusieurs acteurs de poids se disputent une part du marché. Parmi eux, Fitness Park et Keep Cool se distinguent en France par une offre diversifiée et des infrastructures modernes.
À l’échelle mondiale, des géants comme Anytime Fitness et Planet Fitness posent aussi un défi de taille. Ces entreprises misent sur des abonnements flexibles et des services innovants pour attirer une clientèle de plus en plus exigeante. La compétition dans le secteur du fitness est féroce et pousse chaque acteur à se dépasser.
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Plan de l'article
Les principaux acteurs du marché du fitness en France
Le marché du fitness en France est en pleine effervescence. En 2022, ce secteur s’estimait à 2,17 milliards d’euros, malgré une légère baisse par rapport aux 2,6 milliards d’euros de 2020. La croissance prévue de 10 % en 2023 témoigne d’un dynamisme certain.
Basic-Fit se positionne en leader incontesté, mais il n’est pas seul. L’Orange Bleue, Keepcool et Fitness Park sont des acteurs majeurs qui ont su se faire une place de choix. L’Appart Fitness, On Air Fitness et GIGAFIT complètent ce panorama. Keepcool a d’ailleurs renforcé sa position en 2022 en rachetant la chaîne NeoNess.
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Le marché compte plus de 6,5 millions d’adhérents, soit un taux de pénétration de près de 10 %. Pourtant, une marge de progression conséquente demeure, puisque 30 % des Français déclarent pratiquer des activités de fitness. Plus de 5 910 établissements seront enregistrés sous le code NAF 93. 13Z en 2024.
- En 2022, le chiffre d’affaires moyen par établissement varie fortement en fonction des concepts et de la localisation.
- Les salles de sport sous enseignes représentent 60 % du nombre total de salles, tandis que 40 % ne sont pas rattachées à une enseigne.
- Les fournisseurs d’équipements comme Technogym, Matrix Fitness et Life Fitness jouent un rôle clé dans l’évolution des infrastructures.
Les fédérations comme l’Union Sport et Cycle (USC) et France Active – FNEAPL jouent aussi un rôle fondamental en représentant et soutenant les entreprises du secteur. En 2022, plus de 18 millions de licences sportives ont été délivrées par les fédérations françaises de sport, soulignant l’attrait des Français pour le fitness.
Les stratégies de différenciation des concurrents de Basic-Fit
Les concurrents de Basic-Fit misent sur des stratégies de différenciation pour se démarquer dans un marché compétitif. L’Orange Bleue privilégie une approche de proximité avec des clubs à taille humaine, souvent implantés en milieu rural et semi-urbain. Leur modèle repose sur une offre complète de cours collectifs et un encadrement personnalisé par des coachs diplômés.
Keepcool se distingue par son concept de salles « cool », axées sur le bien-être et la convivialité. L’acquisition de NeoNess en 2022 a renforcé leur positionnement dans les grandes agglomérations. Leurs salles sont équipées de dispositifs connectés et proposent des activités variées, adaptées à tous les niveaux.
Fitness Park mise sur une offre premium à prix accessible. Leurs clubs, souvent installés dans des zones commerciales, bénéficient d’équipements de pointe et d’un large éventail de services : cours collectifs, espaces dédiés au cross-training, zones de détente. La carte d’accès permet aux adhérents de fréquenter n’importe quelle salle du réseau.
L’Appart Fitness se positionne sur le segment haut de gamme avec des salles au design soigné et une attention particulière portée à l’expérience utilisateur. Ils proposent des cours collectifs innovants et des équipements de dernière génération, souvent réservés aux clubs les plus luxueux.
On Air Fitness et GIGAFIT cherchent à capter une clientèle plus jeune et urbaine avec des offres attractives et des clubs au design moderne. Les deux enseignes misent aussi sur des partenariats avec des influenceurs et des événements pour dynamiser leur image de marque.
Perspectives d’évolution et opportunités du marché du fitness
Le marché du fitness en France connaît une dynamique de croissance soutenue. En 2023, le secteur affiche une progression d’environ 10 % sur un an. Cette tendance positive s’explique en partie par une prise de conscience accrue des bienfaits de l’activité physique. Le potentiel de développement reste considérable : le taux de pénétration, encore modeste, indique une marge de progression importante.
Les experts de l’Union Sport et Cycle (USC) et du cabinet Deloitte estiment qu’en 2024, pas moins de 5 910 établissements seront enregistrés sous le code NAF 93. 13Z. Cette diversification de l’offre reflète une demande croissante, avec un chiffre d’affaires moyen par établissement qui varie en fonction des concepts et de la localisation des clubs.
Les opportunités à saisir pour les acteurs du marché sont nombreuses :
- Digitalisation : l’intégration de solutions numériques pour améliorer l’expérience utilisateur et fidéliser les adhérents.
- Offre diversifiée : proposer des services complémentaires comme le bien-être, la nutrition et le coaching personnalisé.
- Expansion géographique : cibler des zones encore peu couvertes, notamment en milieu rural et semi-urbain.
La crise du Covid-19 a bouleversé les habitudes de consommation, mais elle a aussi ouvert la voie à de nouvelles pratiques. Le secteur s’adapte en proposant des solutions hybrides, combinant présentiel et virtuel, pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante. Les partenariats avec des acteurs technologiques comme Technogym et Virtuagym sont des leviers stratégiques pour rester compétitif.
